我国固废处理领域现状分析与发展机会

    文章导读

    近年来,我国固废处理领域出现了诸多新趋势:垃圾分类向纵深发展,垃圾焚烧竞争继续加剧,污泥、危废、餐厨和建筑垃圾处理受到重视,老旧垃圾填埋场治理需求增多,水泥窑协同扩大应用,城乡一体化模式全面推进,村镇垃圾治理初见成效,企业并购吸引眼球,垃圾热解气化和生化处理技术渐成热点,新常态下我国固废处理领域正面临一个全新的重要发展机遇期。

    一、垃圾分类已成为重要的国家政策

    1. 试点起步:2000年原建设部启动垃圾分类试点工作,确定了八个试点城市,经历了探索、徘徊、突破、推进等发展阶段。

    2. 取得经验:探索了分类方法,形成了投放模式,规范了收集方式,增加了处理能力,推广了先进技术。

    3. 存在问题:投放习惯养成难,前分后混改变难,废品回收利用难,有害垃圾出路难,厨余垃圾处理难,分类责任认定难,管理合力形成难。

    4. 基本共识:领导重视是关键,体系建设是前提,政府主导是核心,法治管理是保障,全面动员是基础,先行先试是突破,设施完善是根本。

    5. 主要目标:按照“垃圾分类就是新时尚”的要求细化落实“三化四分类五原则”的具体措施; 2019年起地级及以上城市全面启动垃圾分类工作;2020年底46个重点城市基本建成垃圾分类处理系统;2025年底地级及以上城市基本建成垃圾分类处理系统。

    6. 初步成效:中央单位、驻京部队和各省直机关已全面推行垃圾分类,上海、厦门、深圳、宁波、苏州、杭州等地的垃圾分类工作取得初步成效。

    7. 发展机遇:全面推进垃圾分类将带来整个垃圾收运处理系统全过程、全链条和全生命周期的重大变革,对政府和相关企业都将面临新的挑战和机遇。

    8. 市场机会:十年期市场机会3000亿,行业热度5颗星。

    二、垃圾焚烧将延续较快发展趋势

    1. 污染排放标准提升、环境补偿措施实施、垃圾分类全面推行、监管力度持续加强、地方政府积极推进、高标准垃圾焚烧厂增多、跨行政区域垃圾运输开口,有望逐步缓解垃圾焚烧厂落地难的“邻避”困局。

    2. 国家技术、产业、价格、财政和环保等政策层面,总体有利于促进和保障垃圾焚烧产业的长期发展。

    3. 成熟的商业模式、长期的投资回报和紧缺的项目资源,将使核心企业之间“跑马圈地”式的市场竞争更趋激烈,并从大中城市向小城市延伸,从城市向县镇延伸,从一期向二三期延伸,从单一项目向环境园区延伸,从单一处理对象向协同处理延伸。

    4. 预计垃圾焚烧产业将呈“三低四高”的发展趋势,即年均增量降低、平均规模降低、污染排放降低、建设标准提高、运营水平提高、发电效率提高,行业集中度提高。

    5. 受政府重视、公众关注、媒体热点、环保督查等影响,或将给垃圾焚烧厂第三方检测、监管和委托运营等业务带来较好的发展机遇。

    6. “十二五”期末,已基本形成“333”产业布局;“十三五”期末,有望形成“555”产业格局,“十三五”后仍将有较大的发展空间。

    7. 十年期市场机会2000亿,行业热度5颗星。

    三、垃圾填埋仍有较多发展机会

    1. 垃圾卫生填埋场因具有适应性较强,运行成本较低等特点,今后将仍然会是中小城市、中西部地区、新型城镇化地区、城乡一体化模式垃圾处理的主要方式之一。

    2. 作为城市垃圾处理的托底保障和最终出路,垃圾卫生填埋场今后也仍将在大中城市占有重要地位。

    3. 垃圾卫生填埋场在升级改造过程中的“焚烧化、综合化、园区化”现象,或将呈现逐渐增多的发展趋势,现有卫生填埋场有望成为资本市场的热门资源。

    4. 国家政策鼓励大城市原生垃圾“零填埋”,未经分类和预处理的原生垃圾直接进卫生填埋场将逐步受到限制,而飞灰、残渣和污泥等特种填埋场将呈上升趋势。

    5. 大量的老旧和非正规填埋场面临封场、提标、修复、搬迁、再次开发等压力,填埋场综合整治亟需先进技术和创新模式的有力支撑,同时也带来新的较大的市场发展机会。

    6. 十年期市场机会1000亿,行业热度4颗星。

    四、村镇垃圾处理将有较大发展空间

    1. 2014年11月,住建部等启动农村生活垃圾5年专项治理、要求到2020年底全国90%村庄的生活垃圾得到处理、基本扭转农村环境脏乱差的局面、形成农村生活垃圾治理的长效机制。

    2. 2015年11月,住建部等发布《关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》,提出了农村垃圾治理的“五有目标”,即“有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完善的监管制度”。

    3. 2017年底,约有60%的村镇生活垃圾得以处理,仍有约40%的村镇垃圾未做任何处理,无害化处理率更是低于20%,村镇垃圾治理矛盾十分突出。

    4. 量大面广的增量垃圾和长期积累的存量垃圾,使得村镇垃圾的整治任务相当艰巨和繁重,同时也是较好的市场机会。

    5. 村镇垃圾处理模式主要有:城乡一体化处理模式、就地就近处理模式、协同处理模式等,因地制宜选择合理的处理模式和适宜的处理技术,并进行有机整合,这是实施村镇垃圾处理的关键。

    6. 村镇垃圾处理主要包括“六项任务”:一是建立村镇保洁和垃圾分类制度,二是推行村镇垃圾源头减量和回收利用,三是完善收运体系、全面治理村镇生活垃圾,四是推进村镇农业生产废弃物资源化利用,五是规范处置村镇工业固体废物,六是清理村镇陈年垃圾。

    7. 行政管理制度、财政投入力度、督查考核强度、垃圾分类程度、商业模式创新、适宜技术装备等是制约村镇垃圾处理发展的主要因素。

    8. 十年期市场机会2000亿,行业热度3颗星。

    五、餐厨垃圾处理面临新的机遇期

    1. “十二五”和“十三五”期间,国家分别计划对餐饮垃圾处理投资110亿元和184亿元,2014、2015、2016三年间国家发改委分五批共公布了开展餐饮垃圾处理的100个试点项目,但在最近三年多时间内没有公布新的试点项目。

    2. 已建成和在推进的餐饮垃圾处理项目(包括试点项目和非试点项目)超过220个,合计处理能力超过4.6万吨/日。

    3. 已投入运行或试运行的餐饮垃圾处理项目超过132个,处理能力超过2.6万吨/日,占比约为57%。

    4. 在建或筹建的餐饮垃圾处理项目超过88个,处理能力超过2.0万吨/日,占比约为43%。

    5. 住建部、发改委、财政部三部门根据第三方机构的认证结果,在2018年撤销了宝鸡、白山、承德、湘潭、昆明、郑州等6个城市的试点资格,在2019年撤销了广州、铜仁、延吉、长春、库尔勒等5个城市的试点资格。

    6. 通过多年的试点实践,在我国形成了以厌氧消化为主体、好氧制肥和饲料化为辅助、黑水虻和蝇蛆等昆虫法为补充的餐厨垃圾处理工艺技术路线。

    7. 随着城市生活垃圾分类的全面推进,将给餐厨垃圾处理赋予新的内涵和新的使命,并带来新的技术进步和发展空间,其中厨余垃圾(易腐垃圾或湿垃圾)处理市场或将在未来几年加速释放。

    8. 十年期市场机会1000亿,行业热度3颗星。

    六、污泥处置市场或将迎来爆发期

    1. 据预测,2018年全国湿污泥年产量将接近5000万吨,预计2020年可达6000万吨左右。

     2. 相对于超过80%的城市污水处理率,以及污水处理提标改造,污水消毒、四类水、再生水等的快速推进,污泥处置问题没有得到妥善解决,污泥无害化处置率低于35%,发展水平严重落后。

    3. 污泥在经过脱水后的最终处置方式,主要有高温堆肥、厌氧消化、卫生填埋、干化焚烧和建材利用等,其中干化焚烧又包括单独焚烧和协同焚烧方式,国内垃圾焚烧厂、热电厂、水泥窑等数量众多,为污泥干化焚烧提供了多种途径。

    4. “重水轻泥”现象在社会引起广泛关注,未来几年或将是污泥处置市场的爆发期。

    5. 目前我国专业从事污泥处置的企业,总体而言数量不多、规模不大、实力不强,现在正是培育核心竞争力、准备迎接市场挑战的较好时机。

    6. 十年期市场机会2000亿,行业热度3颗星。

    七、建筑垃圾资源化任重道远

    1. 2014年,我国建筑垃圾年产生量已超过15亿吨,约占城市垃圾比例的30%-40%,并以每年10%的速度继续递增。

    2. 目前,填埋处置占总量的80%以上,分拣废金属等低于5%,生产再生砖等约占8%,其基本现状是产生量大、利用率低、技术落后、政策缺失、监管薄弱、污染严重、隐患较多,但市场需求很大。

    3. 因需经过分拣、破碎、搅拌、养护和检测等环节,建筑垃圾再生骨料、砂粉和路基材料等资源化产品相对于天然材料加工的成本更高,产品的出路也因受制因素较多而不稳定。

    4. 现阶段的主要瓶颈包括:用地选址难、原料保证难、废物分类难、加工成本高、产品质量差、市场需求小、投资回报低。

    5. 产业发展亟待国家层面加大扶持力度,包括提供企业财政补贴、设立产业发展基金和对企业提供税费优惠等。

    6. 未来的发展包括,加快建筑垃圾资源化利用的法规和标准体系建设,推进建筑垃圾资源化利用的试点和推广工作,探索多种形式的市场化运作机制和投融资模式等。

    7.十年期市场机会1500亿,行业热度2颗星。

    八、危废处理市场将持续升温

    1. 2018年,全国危废产生量已超过7000万吨,但真正能实现集中处置的比例不到35%,危废处理市场机遇和挑战并存。

    2. 在国家层面,污染防治规划、危险废物目录、污染控制标准与技术规范、集中处置收费制度等危险废物规范化管理体系已逐渐形成。

    3. 危废涉及46类、479种,主要包括化工、冶炼等产生的废酸、废碱、冶炼废物、废矿物油等,也包括焚烧飞灰、医疗垃圾等。

    4. 危废处理产业具有种类多、产量多、一对多、小企业多、外部变化多、内部风险多、交叉多、壁垒多、缺口多、机会多等特点。

    5. 随着多次化工企业爆炸事件的发生和环保督察督查力度的加大,中小型化工厂的关闭、入园、改造或转型等比例将大幅增加。

    6. 近几年,已有大企业和大资本开始介入危废处理领域,行业或将进入洗牌和重组阶段,年处理能力超过150万吨的几家龙头企业正在形成。

    7. 十年期市场机会3000亿,行业热度4颗星。

    九、园区化和协同处理将成行业热点

    1. 固废产业园区建设已成近几年国内固废处理行业的热点,今后仍有较大的发展空间。

    2. 固废处理园区化有利于优化项目布局,少占土地资源,减轻选址压力,提高集约化处理能力和管理水平。

    3. 医废、污泥与垃圾等多种固废,多种技术的协同处置模式,将有利于以废治废、形成良性的循环和互补关系。

    4. 固废处理、生态田园、光伏发电等产业的有机融合或将成为今后园区规划建设的重要模式之一。

    5. 水泥窑协同处置生活垃圾等正日益受到行业重视,随着政策标准的完善和工艺技术的改进,正在逐步给大家所重新认识,在未来或将呈现进一步发展的趋势。

    6. “无废城市”的试点和推广进程,将给固废园区建设和协同处理注入新的市场发展机会。

    7. 十年期市场机会2000亿,行业热度3颗星。

    十、企业并购将改变市场格局

    1. 经济转型对固废行业的市场竞争将产生长期影响,“国进民退”至少是一个中期的发展趋势,混合经济体由于政策支持和机制灵活或将面临较好的发展机遇。

    2. 由于在资本市场固废企业的估值水平仍然处于中偏高水平,固废企业上市融资将继续成为热点,核心企业的上市步伐将进一步加快,但同时资金和市场的风险也将逐步释放。

    3. 从中长期看,更多有实力的企业将通过市场拓展、业务整合、纵向或横向并购等方式,以实现产业链的延伸和业务规模的扩张,但由于近两年基本面的变化,短期内扩张的速度将会放慢。

    4. PPP商业模式、互联网+模式、大固废模式、城乡一体化模式、环境污染第三方治理模式等,或将改变固废细分领域的现有格局,从实践效果看这些模式都是双刃剑,未来有人欢喜有人愁的局面将继续。

    5. 十年期市场机会1000亿,行业热度3颗星。


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