5000+企业进军环卫市场 环卫一体化让企业“脑洞”大开

    伴随着环卫服务市场需求的不断释放,以及更多企业的加速涌入和布局,环卫市场化趋势越来越突出。环卫行业逐步出现了将清扫、保洁、中转、收运、处理进行一体化打包的项目。一体化的产业趋势,不仅给企业带来了更大的市场想象空间,也为企业未来发展打开了新的思路。

    来源:中国固废网   作者:李晓佳

    近几年,受国家政策的影响,环境产业实现了高速发展,越来越多的环境治理需求也不断突显出来。与需求相关,很多新兴产业市场也逐渐被释放。如环卫服务市场发展速度飞快,已经成为近期固废产业重点关注的领域之一。中国固废网项目统计发现,今年上半年所有中标的固废项目中,环卫相关项目占比最多。目前已经有5000家以上的企业进军环卫市场,市场表现活跃。

    伴随着环卫服务市场需求的不断释放,以及更多企业的加速涌入和布局,环卫市场化趋势越来越突出。环卫行业逐步出现了将清扫、保洁、中转、收运、处理进行一体化打包的项目。而相对以往单项目模式,这种一体化的项目模式更受市场和政府的青睐。E20研究院固废产业研究中心总监潘功指出,受这种行业趋势的影响,行业内企业的角色也在随之发生变化。一体化的产业趋势,不仅给企业带来了更大的市场想象空间,也为企业未来发展打开了新的思路。据E20研究院测算,到2020年,环卫市场化空间将超过3000亿元。

    从前端向后端延伸

    今年环卫市场化速度提升更加明显,大体量项目及PPP项目数量也在增长,可以预见的是,这种趋势将会越来越明显,速度也会越来越快。为适应市场需求,最直接的转变来自于老牌环卫企业,他们大多从保洁、绿化等市政服务业务发展而来。E20研究院认为,这类企业大多从门槛低、竞争激烈的保洁服务中脱颖而出。拥有丰富的项目经验,具有较强的管理运营能力。但受传统环卫市场规模较小的限制,发展受到一定的瓶颈限制。

    环卫一体化市场的推进,为这类企业打开了新的市场突破口,向产业处置端做业务的延伸布局。比较有代表性的企业如北京环卫、侨银环保、玉禾田、新安洁等。 

    其中,诸如北京环卫这类地方国有环卫企业,相对其他类企业而言,由于背靠政府,资本实力相对较雄厚。北京环卫开创了适合中国国情的“大环卫、全覆盖、一体化”服务模式,形成了符合首善要求、首都标准的“京环模式”品牌。

    北京环卫在前端垃圾的清扫、收运等基础上,很早就开始了向产业链末端延伸的市场布局。已经拥有多个垃圾焚烧厂及大量外地的填埋厂,已签约在建及投入运营的环卫基础设施达53个,生活垃圾处理能力近4万吨/日,日实际处理生活垃圾近3万多吨;运营管理的阿苏卫填埋场是国内最大的垃圾填埋场,高峰时期每天填埋垃圾超过5000吨;南宫堆肥厂是全球最大的生活垃圾综合处理厂,日处理生活垃圾超过2000吨;已签约的新疆乌鲁木齐米东区固废处理综合项目,建成后生活垃圾处理规模为6000吨/日。

    目前北京环卫已经从一个单一的传统环卫服务运营商转变成了全产业链的环境综合服务商,从一个北京本地环卫企业发展成为具有较强行业影响力的全国性环境实业集团。

    侨银环保是传统环卫保洁企业的典型代表。去年,拿下投资达67亿元的全国最大环卫PPP项目,让侨银环保真正受到了业内的广泛关注。经过17年的产业积淀,侨银环保有很好产业基础。针对目前环卫市场的发展特点,侨银环保提出了四个一体化:城乡环卫一体化、城市市政公用设施管理维护一体化、生产生活污染防治一体化、规划投资建设运营一体化。这也是侨银环保在做产业链后置布局中,很重要的规划思路。

    在以道路清扫保洁收运为主的产业链条中,侨银环保已经具有多个后端垃圾填埋场等终端处置单元。在以生活垃圾、厨余垃圾(有机垃圾类)为主的产业链条中,侨银环保借助园林业务优势实现有机质末端堆肥处理后的归土,使得有机垃圾处理形成一个循环闭环链条,成功完成产业链的后置。

    从后端向前端延伸

    不仅很多传统环卫企业通过产业链延伸,打开新的市场空间。更多产业链后端的固废垃圾处理企业,也开始不断把业务向产业链的前端延伸。目前表现比较突出的是垃圾焚烧企业,E20研究院认为,这类企业资本规模雄厚、品牌效应较强,有稳定的政府客户资源,可通过打包处理环卫项目迅速提升市场份额。

    这其中,启迪桑德是最具有代表性的企业之一。作为2017年度固废影响力企业,启迪桑德一直立志于打造固废全产业链的闭环,通过物联网和互联网连接传统环卫、供应链服务、社区服务、生活垃圾分类、再生资源回收等五大业务。自2014年起,启迪桑德就积极在环卫领域进行布局,并开始环卫云平台建设。经过3年多的发展,启迪桑德线下已经成立了遍布全国的百余个项目公司。从目前启迪桑德市场表现来看,其在环卫板块的布局主要通过大额的环卫PPP订单,以及市场并购来实现。根据启迪桑德近年来的年报显示,2017年启德桑德环卫板块业务营业收入达到17.88亿元,与2016年相比激增125%,同时环卫板块收入占到全部业务收入的19%,较2016年也提高了近8个百分点。公司对环卫板块业务的重视程度可见一斑。

    启迪桑德董事长文一波在接受媒体采访时曾表示,公司正在通过市场化的方式打造可盈利的环卫一体化模式。希望用市场化的方式,从垃圾收运、处理、终端利用进行全链条的布局,并打造一个财务成本能够覆盖、不依靠政府补贴实现盈利的环卫一体化模式,进行大面积区域化的布局。

    如果说环卫市场化进行的推进,不断促使企业“脑洞”大开的话,启迪桑德无疑是脑洞开的最前卫的代表。

    在抢占炙手可热的环卫市场之后,启迪桑德目前已经占领垃圾分类市场高地,独家推出集垃圾分类、再生资源回收、物流、广告和社区服务“五位一体”的好嘞社区模式,打破了传统的垃圾分类回收业务模式,减少中间服务增项环节,并率先在安徽蚌埠得到成功示范,目前已在蚌埠落地50个好嘞亭。文一波曾预计,到2020年,垃圾分类市场将释放超过200亿,未来,在互联网和物联网的支撑下,启迪桑德有望将垃圾分类、环卫、再生资源产业链条打通。而E20研究院分析认为,垃圾分类或将成为环卫业务领域重点发掘的价值板块。

    当然,启迪桑德的布局还远不只这些,不仅大手笔收购大量的环卫企业,启迪桑德还将目光聚焦到物业领域,如以1398万元收购青和物业60%的股权,这家企业在管项目50余个,面积总计1000余万平方米,涵盖安徽合肥、芜湖、宣城、桐城、六安、蚌埠、巢湖等地,是中国清洁服务行业百强企业。这样的市场布局,是启迪桑德将产业链从环卫再向前延伸的更深入探索,将环卫服务再向前推进100米,由小区红线直入居民家中,同时进军供应链服务和社区服务。

    从关注环节到关注业务范围

    在E20研究院发布的《环卫行业市场分析报告》(2018版)中,将环卫一体化按照不同纬度清晰的划分为三大类,这三大类也是企业未来在做产业链延伸布局时的重要参考路径。《报告》强调,环卫一体化包括,纵向一体化、横向一体化以及城乡一体化。纵向环卫一体化强调的是环卫业务环节的一体化,而横向环卫一体化和城乡环卫一体化强调的是环卫业务范围的一体化。

    如前文所述的前端向后端,后端向前端的产业链延伸,主要强调的还是纵向环卫一体化。事实上,目前环卫市场中,很多企业在横向一体化方面,已经做了很好的探索和布局,如北京环卫运用互联网技术发展的垃圾智慧分类;启迪桑德提出的垃圾分类和再生资源利用的“两网融合”模式;侨银环保在环卫一体化项目中,实践的包括道路清扫保洁、垃圾收集及清运、公厕运营管理维护、绿化管养维护、河道湿地管养维护、景观亮化运营管理维护,如合同额达67亿的云南省昆明市官渡区环卫一体化PPP项目。类似侨银环保在昆明项目的实践模式,也有望成为环卫市场化的一个新趋势。

    E20环境平台合伙人、中国水网/中国固废网/中国大气网主编谷林认为,环境问题关系人民福祉的根本利益,城乡一体化也是解决我国人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾的必由之路,随着环境治理的深入,环卫的城乡一体化也必将是环卫市场化发展的重点方向。因为一体化对企业综合能力有更高要求,未来市场的并购与竞合趋势也将进一步加剧。资金实力强、品牌效应显著,在环卫某个环节具有深厚积累的企业将占据更多优势,大企业的战略扩张不可避免,一些靠关系“饿不死、做不大”的企业将退出市场,技术型企业将凭借自己的“核心优势”赢得更多与大企业竞争与合作的筹码。

    总之,环卫行业未来市场的想象空间巨大,如何更好的将释放出来的利好落地实践,还需要企业更多的探索。在政策的不断推动下,不仅仅垃圾分类会成为环卫市场的重点增值领域,智慧环卫、智慧公厕等等也将是未来很好的市场拓展点。

    (E20研究院固废研究中心高级分析师李少甫对本文亦有贡献。)

     

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